公司治理、 CSR、 信用評等 高股息基金與公用事業基金投資績效分析 2013-07-05 童偉恩 近五年，美國大量使用量化寬鬆貨幣政策（QE），使得市場資金泛濫，熱錢推漲全球股票市場，超低利率的貨幣政策也促使債券市場大漲。五月起各市場皆開始反應QE退場的疑慮，而柏南克在六月中（6/19）也暗示美聯儲可能在明年（2014）年中結束買債計劃，各國市場聞訊後紛紛走跌。在景氣未明顯復甦、股市情況又不明朗的情況下，投資人應保守相對。此時，一些基金業者打出廣告：「高股息股票抗跌、穩定成長…」、「高股息基金享有資本增值的機會之外，也可坐擁較高股利的投資收益…」、「公用事業類股也具有股息配發穩定的特色…」究竟高股息型基金及公用事業型基金是否確實提供保守穩健的投資機會？以下介紹在台灣可申購兩類基金之選項及報酬、風險等表現。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 102期 ➢ 延伸閱讀 基金績效與基金規模同步走低——國泰及元大投信表現相對較佳 債券型基金信用風險評估：2004/9 金融股短期表現優於電子及傳產股——元大與統一旗下基金表現較佳
近五年，美國大量使用量化寬鬆貨幣政策（QE），使得市場資金泛濫，熱錢推漲全球股票市場，超低利率的貨幣政策也促使債券市場大漲。五月起各市場皆開始反應QE退場的疑慮，而柏南克在六月中（6/19）也暗示美聯儲可能在明年（2014）年中結束買債計劃，各國市場聞訊後紛紛走跌。在景氣未明顯復甦、股市情況又不明朗的情況下，投資人應保守相對。此時，一些基金業者打出廣告：「高股息股票抗跌、穩定成長…」、「高股息基金享有資本增值的機會之外，也可坐擁較高股利的投資收益…」、「公用事業類股也具有股息配發穩定的特色…」究竟高股息型基金及公用事業型基金是否確實提供保守穩健的投資機會？以下介紹在台灣可申購兩類基金之選項及報酬、風險等表現。
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