公司治理、 CSR、 信用評等 財富管理客戶之理財態度與理專類型偏好：台灣南北差異分析 2010-05-05 郭敏華葉怡君 理財專員因與財富管理客戶（以下簡稱理財客戶或財管投資人）面對面直接接觸，在維持舊客戶與開拓新客源上，都扮演著至為重要的角色。理專越能掌握客戶的態度與偏好，越能留住客戶，甚至口耳相傳吸引更多的新客戶上門。理財專員能否進行良好的顧客關係管理，係財富管理業務的一項成功關鍵因素。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 83期 ➢ 延伸閱讀 外資主導市場，基金持股率升高──五星級基金大降為6檔，投資人須有風險意識 兩稅合一、現金股利與員工分紅攸關投資決策 股王不是好的投資標的
理財專員因與財富管理客戶（以下簡稱理財客戶或財管投資人）面對面直接接觸，在維持舊客戶與開拓新客源上，都扮演著至為重要的角色。理專越能掌握客戶的態度與偏好，越能留住客戶，甚至口耳相傳吸引更多的新客戶上門。理財專員能否進行良好的顧客關係管理，係財富管理業務的一項成功關鍵因素。
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