公司治理、 CSR、 信用評等 財富管理客戶之理財態度與理專類型偏好：台灣南北差異分析 2010-05-05 郭敏華葉怡君 理財專員因與財富管理客戶（以下簡稱理財客戶或財管投資人）面對面直接接觸，在維持舊客戶與開拓新客源上，都扮演著至為重要的角色。理專越能掌握客戶的態度與偏好，越能留住客戶，甚至口耳相傳吸引更多的新客戶上門。理財專員能否進行良好的顧客關係管理，係財富管理業務的一項成功關鍵因素。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 83期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
理財專員因與財富管理客戶（以下簡稱理財客戶或財管投資人）面對面直接接觸，在維持舊客戶與開拓新客源上，都扮演著至為重要的角色。理專越能掌握客戶的態度與偏好，越能留住客戶，甚至口耳相傳吸引更多的新客戶上門。理財專員能否進行良好的顧客關係管理，係財富管理業務的一項成功關鍵因素。
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