過去已有許多研究指出，預測模型中如能納入質化資訊，其預測能力優於僅純粹的量化模型。投資人情緒指數就是一種質化調查模型，美國投資人樂觀指數(UBS Index of Investor Optimism)的調查與編製，係自1996年10月開始，由美國UBS Paine Webber與民調專業機構Gallup組織合作進行。台灣投資人情緒指數則由世新大學財務金融學系負責編製，每兩個月調查一次，在問卷中分為情緒指數與投資人心理與行為二大部份，其中情緒指數亦稱樂觀指數(Optimum Index，OI)，又分為個人指數(Personal Index, PI)與經濟指數(Economic Index，EI)兩部分。
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