超越策略性資產配置之統籌經理人架構.

  • 鄭義;湯雲鶴
勞退新制將於2005年7月正式上路,象徵著台灣退休基金計畫(pension plan)新紀元的開始。可以想像,各種退休基金商品即將蜂擁而至,如401(k)、個人退休金帳戶(individual retirement account, IRA)、生涯退休金規劃(lifestyle plan)等等。而退休基金計畫強調的即是「資產配置」,它是20年、30年,甚至更長遠的投資策略。架構上,以「策略性資產配置」為主軸,「戰術性資產配置」為輔,再透過「風險預算」機制即時監控與調整,以達成退休基金計畫之投資目標。

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