過去已有許多研究指出，預測模型中如能將調查性資訊納入，其預測能力優於沒有納入質化調查之模型。投資人情緒指數就是一種質化調查模型，美國投資人樂觀指數(UBS Index of Investor Optimism)的調查與編製，係自1996年10月開始，由美國UBS Paine Webber與民調專業機構Gallup組織合作進行。台灣投資人情緒指數的調查問卷中，分為樂觀指數(Optimum Index)、金融市場調查、投資人心理與行為三大主軸，其中樂觀指數又分為個人指數(Personal Index)與經濟指數(Economic Index)兩部分1。
第二次投資人情緒指數調查協同世新大學民意調查研究中心以電話訪問方式進行，調查對象為過去一年內曾買賣股票之18歲以上個人 。本次調查期間為93年2月4日至16日，抽樣方式按台灣各縣市之證券商家數採分層比例抽樣，樣本數共1,083份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為3個百分點。
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